¿Cómo crear plantillas de exportación?

Te explicaremos cuáles son los pasos para configurar una plantilla de exportación en la plataforma Web de Rindegastos.

Crear una plantilla de exportación en el formato que más te acomode es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Plantillas.
En la parte superior derecha haz clic en + Crear plantilla.
Selecciona el Tipo de plantilla PDF o Excel.
Ingresa el nombre de la plantilla y haz clic en Crear plantilla.
En la parte derecha encontrarás una vista previa con las columnas que tiene la plantilla.
En la sección izquierda, podrás asignar más columnas a la plantilla, seleccionando campos de Gastos o Informes y haciendo clic en Agregar nueva columna.
Vas a poder crear una columna con fórmula.
Si deslizas hacia abajo encontraras las columnas con las que actualmente cuenta la plantilla .

¡Listo! Ya tienes tu plantilla creada para que exportes los datos que necesitas analizar.

Si necesitas editar la estructura de una plantilla el proceso es sencillo, sigue estos pasos:

Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Plantillas.
Aquí encontrarás todas las plantillas que tienes creadas
En el filtro puedes buscar tu plantilla por formato, nombre o fecha de creación entre otros.
En la parte derecha en los tres puntos, selecciona Editar plantilla
Vas a poder agregar columnas, crear columnas con fórmula o eliminar columnas. A medida que vas haciendo cada uno de los procesos se actualizara automáticamente la plantilla.

¡Listo! Ya tu plantilla quedo con las modificaciones que necesitas para exportar la información.

Si necesitas eliminar plantillas que ya no vas a usar o creaste por error el proceso es muy rápido, sigue estos pasos:

Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Plantillas.
Aquí encontrarás todas las plantillas que tienes creadas.
En el filtro puedes buscar la plantilla por formato, nombre o fecha de creación entre otros.
Ubícate en la parte derecha en los tres puntos y selecciona Eliminar plantilla.
Por último Eliminar plantilla.

¡Listo! Tu plantilla quedo eliminada por completo de la plataforma.

✏️ Nota:

Las plantillas en PDF solo pueden ser utilizadas en informes de gastos desde el Rol Rendidor y Aprobador.
Las plantillas en Excel podrán ser usadas desde la funcionalidad de Exportación de Datos con el Rol Administrador o desde un informe en particular con el Rol Rendidor o Aprobador.

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com 
en detalle, ¡estamos para ti!

Comentarios