¿Cómo crear y enviar un informe?

Te explicamos cómo crear y enviar un informe de gastos en la plataforma web de Rindegastos para aprobación.

Temas que encontrarás en este artículo:

¿Qué es un informe de gastos?

Un informe de gastos es el último paso para que un rendidor pueda enviar sus gastos al flujo de revisión y estos queden aprobados de acuerdo a la política definida por la empresa. El informe de gastos puede incluir tantos gastos como la política de la empresa permita con el fin de que el proceso de revisión sea óptimo.

La razón por la que existe un informe de gastos, es porque este puede agrupar varios gastos de un fondo, caja chica, reembolso, viáticos, evento o viaje entre otros; para que el proceso de revisión sea ordenado, ágil y fácil para los aprobadores y cumplan todas las políticas definidas previamente por la empresa.

Crear y enviar un informe de gastos al flujo de revisión es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Desde el menú de "Rendidor" selecciona la opción Informes.
En la parte superior derecha haz clic en + Crear informe.
Elige la política bajo la cual enviarás tu nuevo informe, debe ser la misma con la que
creaste anteriormente tus gastos.
Crea un título para tu informe y haz clic en Crear informe.
Completa los datos generales y personalizados de tu informe.
Selecciona los gastos que deseas agregar a tu informe, se visualizarán todos los
disponibles que hayas creado bajo la misma política.
En la barra superior verás cuántos gastos tienen errores, además de elegir si quieres
verlos o no; podrás editarlos si es necesario.
Haz clic en Guardar cambios.
El informe quedará guardado en Borrador; en este estado, puedes editarlo y agregar más
gastos si es necesario.
Si todo está correcto haz clic en Enviar informe.
Rindegastos solicitará confirmar el envío al aprobador, también puedes ver el flujo de aprobación actual y cambiarlo si es necesario.
Por último haz clic en Enviar informe.

¡Listo! el informe será enviado a revisión y deberás esperar a que tus aprobadores finalicen el
proceso.

🧐Aclaración: una vez enviado el informe a revisión, no podrás realizar modificaciones en él. Si necesitas editarlo, deberás pedirle al aprobador que lo tenga en su poder que te lo devuelva. Recuerda que los tiempos de reembolso dependen de tu empresa.

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com 
en detalle, ¡estamos para ti!

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