¿Cómo crear políticas de gastos?

Te explicamos qué es y cómo puedes crear una política de gastos en la plataforma Web de Rindegastos de manera sencilla.  

Temas que encontrarás en este artículo: 

¿Qué es una política de gastos?

¿Cómo crear una política de gastos copiando la configuración de otra política?

¿Cómo crear una política de gastos en blanco?

¿Qué es una política de gastos? 

Las políticas de gastos son las condiciones con las que las empresas, definen de que forma quieren que los rendidores creen sus gastos para enviarlos al flujo de revisión. Cada empresa mediante la configuración de las políticas puede definir lo siguiente:

• Los rendidores que tendrán asignada cada política de gastos.
• Las reglas y campos a rellenar por los rendidores para crear los gastos. 
• El flujo de revisión para los informes de gastos y que aprobadores estarán en el. 

Una empresa puede tener una o varias políticas, todo depende de las necesidades y de lo que se defina en la implementación de la plataforma. 

¿Cómo crear una política de gastos copiando la configuración de otra política?

Crear políticas de gastos, copiando una política existente y su configuración es muy fácil, solo sigue estos pasos: 

1. Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
2. Al ingresar, verás el listado de políticas actuales en tu empresa.
3. En la parte superior derecha haz clic en + Crear política. 
4. Asigna el nombre a la política y un código de manera opcional. 
5. Tienes dos opciones para crear tu política, selecciona Copiar la configuración de otra política.
6. Ahora elige del listado la política que deseas copiar y Crear política.

¡Listo! Ya tienes una nueva política creada, ahora define los rendidores que usaran la política y crea los flujos de revisión según corresponda. 

🧐Aclaración: Los datos que se copian de una política a otra son: % de similitud, campos, categorías, impuestos, kilometraje y moneda. No se copiarán los Rendidores y tampoco el Flujo de revisión, ya que esto debe ser configurado manualmente para cada política de gastos.

¿Cómo crear una política de gastos en blanco?

Crear políticas de gastos desde cero es sencillo, solo sigue estos pasos: 

1. Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
2. Al ingresar, verás el listado de políticas actuales en tu empresa.
3. En la parte superior derecha haz clic en + Crear política. 
4. Asigna el nombre a la política y un código de manera opcional. 
5. Tienes dos opciones para crear tu política, selecciona Crear una política en blanco. 
6. Selecciona la moneda bajo la que vas a crear la política y Crear política. 

¡Listo! La política está creada y deberás completar toda la información, asociar rendidores y flujos de revisión. 

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a [e-mail] 
en detalle, ¡estamos para ti!

 

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