¿Cómo configurar moneda y tasa de cambio para los gastos?

Te explicamos cómo configurar moneda y tasa de cambio en la plataforma web de Rindegastos.

Temas que encontrarás en este artículo:

¿Qué es y cómo funciona la herramienta de tasa de cambio automática?

Fuentes para la tasa de cambio.

¿Qué sucede si decido no activar la tasa de cambio automática?

¿Cómo activar la herramienta de tasa de cambio automática?

¿Qué es y cómo funciona la herramienta de tasa de cambio automática?

La herramienta de tasas de cambio automáticas le permitirá a tu empresa olvidarse de ver qué tasa de cambio asignar a un gasto internacional. Esta herramienta se activa a nivel de política de gastos.

Si se activa en una política de gastos en que se trabaja en una moneda específica, cada vez que un rendidor cree un gasto bajo esa política de gastos, con una moneda original distinta de la moneda de la política de gastos, Rindegastos asignará de forma automática la tasa de cambio y realizará la conversión para llevarla a la moneda de trabajo de la política.

✏️Nota : Los rendidores no podrán asignar o modificar la tasa de cambio asignada por Rindegastos. Solo se puede modificar la tasa de cambio en el proceso de revisión por algún revisor que posea los permisos para editar gastos en revisión.

Fuentes para la tasa de cambio.

Para los siguientes países se obtiene la tasa de cambio oficial para el dólar estadounidense:

• Chile (USD a CLP): fuente Banco Central de Chile
• Perú (PEN a USD): fuente SUNAT
• México (MXN a USD): fuente Banco Central de México

Para el resto de los países se utiliza el servicio de OpenExchangeRates.org.

¿Qué sucede si decido no activar la tasa de cambio automática?

Si no se activa la tasa de cambio automática, el aprobador será el encargado de definir la tasa de cambio durante la revisión del informe de gastos. 

Puedes igualmente permitir que el rendidor establezca la tasa de cambio cuando cree los gastos en otras monedas, para esto desde la misma sección de Moneda deberás activar la opción "Permiso Rendidor"

¿Cómo activar la herramienta de tasa de cambio automática?

Activar la herramienta de tasa de cambio automática es un proceso sencillo, solo sigue estos pasos: 

1. Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
2. Aquí verás el listado de todas las políticas que tu empresa tiene activas. 
3. En el filtro busca la política a la que le deseas activar la tasa de cambio automática. 
4. Haz clic en el nombre para ingresar a la política. 
5. En "Configuraciones" ubícate en Moneda. 
6. Para activar Tasa de cambio automática desliza el botón a la derecha hasta que cambie a color verde.  
7. Elige la moneda de trabajo que se usará bajo esta política.
8. Por último Guardar cambios. 

¡Listo! Así de fácil Rindegastos va a calcular la tasa de cambio de forma automática. 

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a [e-mail] 
en detalle, ¡estamos para ti!

 

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