¿Cómo configurar categorías y cuentas contables?

Te explicamos cómo configurar tus categorías en la plataforma Web de Rindegastos fácil y rápido. 

Temas que encontrarás en este artículo: 

¿Qué es una categoría?

¿Para qué sirve una cuenta contable?

¿Cómo configurar categorías y cuentas contables?

¿Qué es una categoría? 

Las categorías nos permiten definir qué tipo de gasto está creando el rendidor, por lo tanto, al momento de la creación del gasto el usuario seleccionará la categoría que más se ajuste, entre las categorías más comunes encontraremos las siguientes: alimentación, transporte por aplicación (Uber, Didi, Cabify), peajes, entre otros.

¿Para qué sirve una cuenta contable?

Las cuentas contables le permiten a las empresas mantener un registro de los movimientos de dinero que se están realizando; por esta razón, recomendamos que cada una de las categorías se encuentren vinculadas a una cuenta contable, que posteriormente permitirá una correcta integración a la contabilidad. 

 

¿Cómo configurar categorías y cuentas contables?

Crear categorías y asignar las cuentas contables es un proceso sencillo, solo sigue estos pasos: 

1. Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
2. Aquí verás el listado de todas las políticas que tu empresa tiene activas. 
3. En el filtro busca la política en la que deseas crear categorías y cuentas contables. 
4. Haz clic en el nombre para ingresar a la política. 
5. En "Configuraciones" elige "Categorías".
6. Haz clic en "+Agregar categorías".
7. Ingresa el nombre del campo.
8. Asigna una cuenta contable, que aunque es opcional te recomendamos que la asignes para la integración con la contabilidad. 
9. En campos opcionales podrás seleccionar "Crear grupo para esta categoría" asignando un nombre y código (opcional). 
10. En Instrucciones puedes dejar una indicación o comentario breve, respecto a la selección de la categoría, esta información será visible para el usuario rendidor y es opcional. 
11. Por último, recuerda guardar los cambios.

¡Listo! En pocos clics creas tus categorías y asocias las cuentas contables. 

💡Recomendación: Si tu empresa tiene muchas políticas de gastos, una vez que hayas configurado las categorías de gastos en una política, puedes replicar la configuración al resto de las políticas usando la herramienta “Replicar Configuración” ubicada dentro del menú opciones ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a [e-mail] 
en detalle, ¡estamos para ti!

 

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