Te explicamos cómo replicar las categorías de una política a otra en la plataforma Web de Rindegastos fácil y rápido.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Para qué sirve replicar las categorías?
¿Cómo replicar las categorías?
¿Para qué sirve replicar las categorías?
Si tu empresa tiene muchas políticas de gastos, una vez que hayas configurado las categorías de gastos en una política, puedes replicar la configuración al resto de las políticas, usando la herramienta “Replicar categorías”, esto te servirá para ahorrar tiempo y que sea mucho más fácil la configuración.
¿Cómo replicar las categorías?
Replicar las categorías de una política que ya habías configurado te permite ahorrar tiempo al configurar categorías nuevas, sigues estos sencillos pasos:
- Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
- Aquí verás el listado de todas las políticas que tu empresa tiene activas.
- En el filtro busca la política que tiene las categorías que deseas replicar.
- Haz clic en el nombre para ingresar a la política.
- En "Configuraciones"ubícate en Categorías.
- Haz clic en Replicar categorías.
- Selecciona las políticas en las que quieres que las categorías se repliquen.
- Por último Replicar campos.
¡Listo! Así de fácil es replicar categorías de políticas que habías creado previamente, en tus políticas recién creadas.
✏️Nota: Si el campo personalizado ya existe en la política de destino, este será reemplazado.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com
en detalle, ¡estamos para ti!
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