¿Cómo configurar un flujo de revisión?

Te explicamos que son y como configurar los flujos de revisión a nivel administrador desde la plataforma web. 

Temas que encontrarás en este artículo:

¿Qué son los flujos de revisión? 

¿Cómo configurar los flujos de revisión?

¿Qué son los flujos de revisión?

Los flujos de revisión corresponden a una secuencia determinada de usuarios “Aprobadores” que son asignados para la revisión de los gastos incluidos dentro de un informe.

Con los flujos de revisión los aprobadores se aseguran, que los gastos recibidos cumplan con todas las normativas necesarias de la empresa para reembolso, registro y contabilización de cada gasto.

¿Cómo configurar los flujos de revisión?

Los Flujos de revisión pueden estar asignados tanto a una política de gastos como directamente a un usuario rendidor, solo sigues estos sencillos pasos para habilitarlos:

1. En el menú Administrador selecciona la opción Flujos de revisión
2. En la parte superior derecha haz clic en + Crear flujo de revisión 
3. Asignar un nombre al flujo y un código (opcional) 
4. Ingresa la descripción del flujo (Opcional) y haz clic en Continuar
5. En el paso 2 Asignar aprobadores podrás determinar la secuencia de aprobadores que participaran en este proceso, luego de asignarlos haz clic en Guardar los cambios
6. En el paso 3 Asignar política podrás asignar una política al flujo u omitir este paso 
7. En el paso 4 Asignar rendidores deberás asignar el o los rendidores al flujo de revisión y seleccionar gastos y/o fondos según corresponda 
8. Por último Continuar 

¡Listo! Así de fácil se creó el nuevo flujo de revisión, lo que permitirá al usuario rendidor seleccionar el flujo de aprobación correspondiente para la revisión de su informe.

🧐Aclaración: Se debe tener precaución con las políticas que ya cuentan con flujos asignados, ya que si se asigna un nuevo flujo, esto implica que se reinicie el flujo de los informes que en ese momento estén en proceso de revisión y todos los aprobadores deban revisar nuevamente los gastos de ese informe.

Las políticas que tienen flujos de revisión asociados tienen un símbolo de exclamación en amarillo, con esto puedes evidenciar cuáles ya tienen y no asociar un si no es necesario. 

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a [e-mail] 
en detalle, ¡estamos para ti!

 

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