Te explicamos cómo puedes asignar estados personalizados a los informes usando global empresa desde la plataforma web de Rindegastos.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Para qué se utiliza un estado personalizado?
¿Cómo asignar estados personalizados de forma masiva a los informes?
¿Para qué se utiliza un estado personalizado?
Los estados personalizados te permitirán llevar un mayor control y seguimiento de los informes que se aprueban, se puede configurar según lo que necesita tu empresa, sin embargo Rindegastos te sugiere por pagar, pagado, contabilizado entre otros.
¿Cómo asignar estados personalizados de forma masiva a los informes?
Ahorra tiempo asignando estados personalizados a los informes en proceso y cerrados en global empresa, solo sigue estos pasos:
- Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Global Empresa.
- Encontrarás los informes ordenados desde el folio más reciente al más antiguo.
- En la parte superior podrás aplicar los filtros (nombre del informe, folio, política de gastos, rendidor, fecha de envío) para buscar informes específicos.
- Haciendo clic en el círculo que esta al lado de Nombre / fecha de envío seleccionaras todos los informes; visualizarás una pequeña ventana con el número de gastos seleccionados y dos acciones Cambiar estado o Ver informes.
- Haz clic en Cambiar estado.
- Selecciona el estado, deja un comentario si deseas.
- Y por último Cambiar estados.
¡Listo! En pocos clics cambiaste o asignaste el estado personalizado de manera masiva a los informes.
✏️ Nota: Recuerda que solo podrás asignar estados personalizados de forma masiva; si la configuración en tu política de gastos se encuentra activa y si tienes el permiso Global Empresa aparte del rol Aprobador.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com
en detalle, ¡estamos para ti!
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