Te explicamos cómo activar y crear estados personalizados, para que los aprobadores los puedan usar en la revisión de informes o los administradores los asignen de manera masiva; desde la plataforma web de Rindegastos.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Para qué se utiliza un estado personalizado?
¿Cómo activar y crear estados personalizados?
¿Para qué se utiliza un estado personalizado?
Los estados personalizados te permitirán llevar un mayor control y seguimiento de los informes que se aprueban, se puede configurar según lo que necesita tu empresa, sin embargo Rindegastos te sugiere por pagar, pagado, contabilizado entre otros.
¿Cómo activar y crear estados personalizados?
Activar y crear los estados personalizados para los informes es muy fácil, sigue estos sencillos pasos:
- Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Políticas.
- Aquí verás el listado de todas las políticas que tu empresa tiene activas.
- En el filtro busca la política a la que le deseas activar los estados personalizados.
- Haz clic en el nombre para ingresar a la política.
- En "Configuraciones" haz clic en Estado.
- Para Activar estados desliza el botón hacia la derecha, este cambiará a color verde.
- En la parte superior derecha haz clic en + Nuevo estado o en la parte inferior Crear estados.
- Rindegastos te da algunas recomendaciones para los nombres de los estados, pero tú puedes asignar el nombre que desees.
- Selecciona un color para el estado.
- Por último Guardar estado.
¡Listo! De esta manera puedes crear todos los estados personalizados que necesites, para que los aprobadores los puedan asignar a los informes de gastos que van revisando o tú como administrador los puedas asignar de forma masiva.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com
en detalle, ¡estamos para ti!
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