APP - ¿Cómo rechazar o aprobar gastos?

Te explicamos cuáles son los pasos a seguir para aprobar ó rechazar un gasto en un Informe de gastos desde la APP Móvil de Rindegastos.

Para que un usuario pueda aprobar o rechazar un gasto en un informe debe poseer el Rol de Aprobador y debe ser parte del flujo de revisión de la política del informe.

Importante: Sólo podrá aprobar o rechazar gastos el aprobador que tenga en su poder el informe. Si lo tiene otro aprobador del flujo de revisión no se podrá hacer cambios.

Para aprobar o rechazar un gasto sigue los siguientes pasos:

1. Desde la APP bajo el perfil Aprobador en el menú presiona “Revisión informes”.
2. Se mostrará la lista de informes que tienes pendiente de revisión. Busca y selecciona el informe que necesitas revisar.
3. Una vez dentro aparecerán el o los gastos que debe revisar.

Para aprobar ó Rechazar los gastos poseemos 3 opciones:

Opción 1: Aprobar o rechazar gastos uno a uno.

1. Selecciona el gasto dentro de la lista de gastos para ver su detalle.
2. Una vez revisada la información del gasto puedes aprobarlo o rechazarlo con los botones que se mostrarán en la parte inferior.
3. Luego de haber aceptado o rechazado el gasto volverás a la lista de gastos pendientes de revisar y así continuar con la revisión.

Opción 2: Aprobar o rechazar desde el listado inicial.

1. Debajo de la información general del informe, posiciónate en un gasto

• Desliza hacia la izquierda si deseas aprobar
• Desliza hacia la derecha si deseas rechazar

Opción 3: Aprobar o rechazar gastos masivamente.

1. Debajo de la información general del informe presiona el botón que dice “Aprobación múltiple”.
2. Se abrirá una ventana con la lista de gastos en donde podrás seleccionar varios gastos a la vez para aprobarlos o rechazarlos.
3. Puedes dejar un comentario en caso que necesites indicarle alguna información al rendidor.

Una vez concluida la revisión de los gastos no olvides Finalizar la Revisión para concluir el proceso:

1. Selecciona en la parte inferior del informe la opción “Finalizar Revisión”.
2. Si hay un siguiente aprobador después de ti puedes indicar un comentario antes de enviar el informe como por ejemplo, “no se visualizan anomalías en el informe” y luego selecciona “Remitir Informe” para enviarlo al siguiente aprobador.
3. Si eres el aprobador final, la revisión del informe se dará por finalizado y deberás cerrar el informe.

✏️Nota: todos los cambios, aprobaciones y rechazos quedarán almacenados en el “Historial” del informe de gastos como respaldo.

💡Sugerencia: si, el Rendidor, olvidó colocar algún dato importante o se equivocó, puedes devolverle el informe para que el pueda corregirlo.

 

Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a [e-mail] 
en detalle, ¡estamos para ti!

 

Artículos relacionados 

¿Cómo crear gastos de distancia?

¿Cómo crear y enviar un informe?