Te explicamos cómo utilizar el módulo de Tarjetas y conectar tu cuenta de Rindegastos con tus tarjetas corporativas para crear y asignar gastos fácil y rápido en la plataforma móvil de Rindegastos.
Importante: Este proceso se encuentra disponible para Rindegastos Chile 🇨🇱, para tarjetas corporativas Mastercard del Banco Security
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué es el módulo Tarjetas en Rindegastos?
¿Qué necesito para poder utilizar Tarjetas en Rindegastos?
¿Cómo vincular las transacciones de la tarjeta corporativa con mis gastos?
¿Cómo desvincular una transacción de la tarjeta corporativa de un gasto?
¿Qué es el módulo Tarjetas en Rindegastos?
El módulo Tarjetas te ofrece una conexión de tu tarjeta corporativa con Rindegastos, de esta forma hacer más fácil el proceso de creación de gastos para el rendidor, vinculando sus transacciones realizadas directamente a gastos.
El módulo es compatible con tarjetas Mastercard del Banco Security, una vez habilitado y activa la conexión con el banco, el administrador podrá asignar los productos a los rendidores. Al utilizarlo, la transacción se crea automáticamente en el módulo Tarjetas y podrá vincularse a un gasto dentro de Rindegastos.
Este módulo es sólo de lectura, no se puede realizar ninguna acción en la credencial bancaria (eliminar, editar, etc).
¿Qué necesito para poder utilizar Tarjetas en Rindegastos?
Si eres usuario de Chile podrás ver la sección Tarjetas y encontrarás los productos que el administrador de tu cuenta en Rindegastos te ha asignado. Ten presente que es tu empresa quien debe realizar la gestión para habilitar esta funcionalidad y realizar la conexión de las tarjetas en Rindegastos.
¿Cómo vincular las transacciones de la tarjeta corporativa con mis gastos?
- En la APP de Rindegastos, desde el menú de Rendidor selecciona la opción Tarjetas. Aquí encontrarás los productos que tengas asignados y sus respectivas transacciones.
- En la pestaña No vinculadas selecciona la transacción que deseas vincular a un gasto. * Las transacciones pueden demorar hasta 48 horas en aparecer en Rindegastos.
- Presiona el botón Vincular a gasto y podrás seleccionar si deseas vincular la transacción a un gasto ya creado o crear un nuevo gasto.
- Si el gasto ya se encuentra creado sólo debes seleccionar del listado el gasto que corresponda y presionar en Vincular gasto. El sistema te muestra los gastos con mayor similitud en monto y fecha con la transacción.
- Si la transacción no coincide con ningún gasto ya creado, deberás crear el gasto. Presiona el botón Ir a crear gasto y selecciona la política de gastos.
- Finaliza con el botón Crear gasto. Esto completará la información del gasto con los datos obtenidos de la transacción y quedará vinculado directamente a esa misma. Podrás editar el gasto, cargar el archivo y completar los demás datos que solicita la empresa.
¡Listo! así quedan tus gastos creados y vinculados a tus transacciones.
¿Cómo desvincular una transacción de la tarjeta corporativa de un gasto?
Si necesitas desvincular la transacción del gasto solo sigue estos pasos:
- Desde el menú de Rendidor selecciona la opción Tarjetas.
- En la pestaña Todas selecciona la transacción que deseas desvincular del gasto.
- Presiona el botón Desvincular gasto y ¡listo!
Ten presente que desde el menú de Rendidor en la sección de Gastos, al editar el gasto también podrás desvincular la transacción, siempre y cuando este se encuentre en estado borrador.
✏️Nota:
*Si tienes sólo una empresa y política asignada en tu cuenta de Rindegastos, el gasto quedará creado automáticamente y la transacción vinculada.
*Si tienes más de una política o empresa asignada, deberás crear el gasto y vincular la transacción directamente en la web o app de Rindegastos.
🧐Aclaración:
Vincular gastos: Acción que realiza el usuario rendidor de Rindegastos para unir un gasto creado con una transacción realizada con su producto bancario.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com
en detalle, ¡estamos para ti!
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